15年金融培訓財私團隊管理經驗
暨南大學經濟學院金融系博士
臺灣大葉大學事業經營研究所EMBA
臺灣淡江大學土木工程研究所碩士
財私大贏家項目研發導師
國際金融理財師CFP持證人
參與搭建招商銀行財私運營理念
第一財經最佳理財培訓師(2018)
AFP/CFP/CPB資格認證資深講師
曾任：
臺中商業銀行財富管理部財私部負責人
員林農會銀行保險部負責人
美國國際集團(AIG)臺灣南山人壽業務部十年區經理
深圳某家族辦公室創始人并專家顧問
福布斯理財大賽專家評委
第一財經理財精英賽專家評委
擔任多家金融機構銀行特聘講師
15年的金融培訓財私管理與授課經驗
足跡已遍布全國省區60個城市
累計交付1600天
學員人數超過10000人
張戊昌老師是暨南大學經濟學院金融學博士，有十多年銀行與銀保高端團隊管理與產品營銷經歷，累積十幾年金融機構培訓管理與授課經驗，曾任臺中商業銀行財富管理部財私部負責人，在職期間帶領團隊成員將私行部做到業績第一。
張戊昌是第一批從臺灣帶來先進財私運營理念的老師，目前國內財富管理的領頭羊招商銀行，就是張戊昌老師當年參與搭建的，在行業內經驗豐富，并且經歷了國內財富管理發展的全過程。
曾任美國國際集團(AIG)臺灣南山人壽業務部十年，期間帶領團隊獲得公司各種業績競賽獎項與高峰會議資格，并擔任多家金融機構銀行理財規劃營銷顧問，協助多家銀行、證券、保險公司及農信社組織培訓客戶經理、投資顧問、建立財私管理與財富管理團隊。2007年開始受邀內地擔任CFP（國際金融理財師）資格認證培訓講師，并擔任培訓中心專家顧問，十五年期間在私人銀行、證券、保險、三方財富等金融產業，培訓服務八十多家機構已累積1000多場豐富授課經驗。
主講課程：
《財私大贏家TM》
《財私訓練營》
《銀行保險與高客大單場景營銷實務》
《高端客戶擴戶提質與增產配置提升》
《財富管理精細化管理與全量金融資產提升》
《私人銀行資產配置理財大賽策劃與高客營銷能力提升》
《家族信托與大額保單成交絕技》
張老師課程以“全量金融”為主線，輻射到理財經理訓練營、資產配置與產能提升、財富管理精細化管理與產能提升、私行業務，家族信托，保險營銷等課程，張老師課程注重實戰與落地性。老師既能講保險、又能講銀行的課程，這些課題也可以課程或項目形式進行市場交付。
張戊昌老師的課程輕松愉快，強調學習的態度與動機，發揮其自身幽默風趣的特質，結合豐富的職場經驗，講演熱情，控場自然，立論清晰，分享真誠，例舉有趣、練習實效，氛圍凝聚，享受在快樂中學習，理論與實務的結合受到愈來愈多培訓機構及終端客戶的歡迎。更吸引人的是他善于運用多種手法與元素于課程中，形象直觀，令人輕松領悟。 強調課程三大目標，讓自己更有錢、讓自己更專業、讓客戶更有錢 強調全量金融資產配置，新金融與新零售賦能新科技概念，理財子公司的建設與管理，凈值化理財與權益類產品營銷轉型升級，從資本市場的點線面分析，到存量廣度、客戶深度、產品密度的立體化營銷全流程。 落實”看市場、盤客戶、強配置、搭場景、建生態”五大擴戶提質的提升輸出 提倡體驗式培訓和符合學員實操風格的授課與輔導方式； 融合行動教練式培訓技術，提供持續的輔導回訓與固化：除分享理論與實踐經驗外，設計與實際工作落地的配套方案，并針對執行力心態障礙給予教練技術輔導。持續追蹤，必要時轉為咨詢方案與教練方案，長期輔導； 采用多元成人教學方式：點評、體驗式活動、案例、視頻、直播、微課。 課程案例豐富可落地，語言幽默風趣、氛圍活躍，引發學員思考。
“張老師講的內容非常豐富，而且理論和方法都比較先進，對于我在高凈值客戶營銷上非常有幫助，讓我學到了很多。”
——深圳某國有行學員
“張老師講課非常風趣幽默，課程氛圍輕松愉快。有非常多的案例給我們借鑒，通關環節也非常棒，能夠細心給予指導和幫助。”
——上海某國有銀行學員
中國銀行(北京、吉林、內蒙古、山東、浙江、上海、江蘇、福建、安徽、湖北、湖南、廣東、廣西、深圳、云南、四川、重慶、江西分行) 中國工商銀行(北京、吉林、山東、浙江、上海、福建、湖北、湖南、廣東、廣西、安徽、江西、深圳分行) 中國農業銀行(北京、遼寧、山東、浙江、四川、上海、福建、湖北、湖南、廣東、廣西、深圳分行) 中國建設銀行(北京、吉林、山東、河南、浙江、上海、福建、安徽、湖北、湖南、廣東、廣西、海南分行) 交通銀行(北京、山東、浙江、上海、廣東、云南分行) 招商銀行、中信銀行、浦發銀行、興業銀行、華夏銀行、廣發銀行、民生銀行、光大銀行、郵儲銀行、江蘇銀行、漢口銀行、包商銀行、齊商銀行、廣州銀行、廣州農商銀行、深圳農商銀行、青島農商銀行、秦皇島農商銀行、東莞農商銀行、佛山農商銀行、順德農商銀行、禪城農商銀行、柳州銀行、成都銀行、國信證券、安信證券、慢錢、中國人壽、平安人壽、新華人壽、太平人壽、中意人壽、華夏人壽、光大永明人壽、友邦人壽、橫琴人壽、前海人壽、富德生命保險、國富人壽、國寶人壽等等
