課程簡介：

? 此課程源于5家全國性互聯(lián)網(wǎng)金融及財富管理機(jī)構(gòu)的背景調(diào)研；

? 20余位業(yè)內(nèi)人力資源培訓(xùn)經(jīng)理的真實困惑；

? 團(tuán)隊一年課量超100天的位行業(yè)培訓(xùn)講師的關(guān)于金融業(yè)現(xiàn)狀的真實總結(jié)；

? 近三年內(nèi)課量100天左右的講師本人課程案例的最新提煉；

? 合作過59家金融業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的誠意訴求；

? ……

隨著近年來國內(nèi)富有階層的興起，市場對高端財富管理的需求與日俱增。 據(jù)《中國私人財富報告》指出，2015年中國私人財富將達(dá)到人民幣110萬億元，高凈值家庭數(shù)量達(dá)到201萬戶，擁有約41%的私人財富。到2020年，高凈值家庭（可投資資產(chǎn)超過600萬人民幣）數(shù)量將以11%的年增長率增長至346萬戶，這為中國高端財富管理市場的發(fā)展提供了良好的機(jī)遇。

就目前發(fā)展現(xiàn)狀來看，理財顧問在服務(wù)這類客戶的過程中，會遇見如下的困惑：

? 專業(yè)人才短缺矛盾突顯；

? 團(tuán)隊年輕，專業(yè)背景、個人綜合能力彌補不了行業(yè)經(jīng)驗、生活閱歷的短板；

? 轉(zhuǎn)型，理財顧問如何從僅僅銷售產(chǎn)品向提供綜合性財富管理服務(wù)轉(zhuǎn)型；

? 理財顧問個人綜合素養(yǎng)有待提升、高端人群應(yīng)對能力缺乏。

本課程顛覆以往傳統(tǒng)的對于商務(wù)禮儀的認(rèn)知，從高端禮儀、品味修養(yǎng)提升入手，通過大量案例研討和練習(xí)，自如應(yīng)對各類高端商務(wù)場合，真正讓你做到有禮、有品、有內(nèi)涵，在財富管理工作領(lǐng)域以禮儀支撐與客戶互動，擁有自己的社交風(fēng)格和魅力，成為客戶喜歡又高績效的理財顧問。

課程收益： 

? 通過掌握商務(wù)禮儀應(yīng)對能力，提升客戶粘稠度、忠誠度；

? 結(jié)合企業(yè)文化，通過禮儀增加企業(yè)辨識度占領(lǐng)客戶心智；

? 培養(yǎng)不同職業(yè)場合及社交場合的禮商指數(shù)，提升理財顧問的綜合素養(yǎng)。

? 在各類高端商務(wù)活動中，積極應(yīng)對，抓住機(jī)會、創(chuàng)造機(jī)會，提升銷售業(yè)績；

課程大綱/要點：

一、引言

1、 解讀國家政策，把握趨勢，以未來定當(dāng)下

2、 例證：社會各階層多角度看言論背后的階層初心

3、 思考：變化中，如何前行？

4、 構(gòu)建：綜合維度中的理財顧問的精準(zhǔn)坐標(biāo)

二、聚焦理財顧問的角色

1、思考：作為理財顧問，你是怎么樣的人？

? 輔助教學(xué)工具：視頻感知與探討

2、研討：理財顧問應(yīng)具備的角色？

3、對比：不同等級理財顧問的能力與素質(zhì)

? 案例：某私人銀行理財經(jīng)理的能力素質(zhì)模型

三、內(nèi)外兼修理財顧問的高端商務(wù)形象

1、禮儀的內(nèi)涵

? 《周禮·春官·肆師》

? 《禮記·曲禮》

2、闡釋：不同層面不同的人對于商務(wù)禮儀的認(rèn)知和應(yīng)用

? 明確學(xué)習(xí)禮儀的意義和目的

3、高端理財顧問形象規(guī)律和塑造方法

? 理財顧問商務(wù)形象管理

2 商務(wù)場合著裝基準(zhǔn)原則

2 高端形象“三維”塑造技巧

2 工具：不同商務(wù)、社交場合著裝攻略

? 理財顧問商務(wù)交往禮規(guī)

2 工具：理財顧問儀態(tài)標(biāo)準(zhǔn)

2 不同商務(wù)交往形式的禮儀原則

l 電話禮儀

l 見面禮儀

l 介紹禮儀

l 引賓禮儀

l 送別禮儀

4、模擬演練：商務(wù)場景應(yīng)對

四、餐桌上的魅力——宴請禮儀

1、宴會的分類

2、宴會的簡介

? 座次安排

? 宴會的主題

? 男女賓客分別對待

3、餐桌的禮儀

? 中西式餐具的擺放標(biāo)準(zhǔn)

? 入座禮儀

? 點菜與上菜的禮節(jié)

? 斟酒禮儀

? 開宴禮儀

? 用餐的氣氛以及禁忌

? 筷子與刀叉的使用禁忌

? 選擇好餐桌話題

? 餐巾、餐布的使用

4、餐桌的入席與退席

五、使用社交禮儀“晉入”客戶社交圈

1、 思考：有效的社交行為能創(chuàng)造什么？

2、 研討：你是否跟客戶能“玩”在一起？

? 剖析：大眾與高端人群消費驅(qū)動力

    3、 用愛好共情，以品位增效

? 審美的能力讓生活更有品位

? “讓人覺得你懂”很重要

? 工具：品鑒類談資話題展開指引

? 奢侈品鑒賞、腕上風(fēng)情（名表）、葡萄酒鑒賞、茶文化品鑒等