對象

董事長、總經理、副總經理、財務總監、業務總監、業務骨干等高中層管理者

目的

股權認知——企業發展路漫漫，股權變遷如影隨； 商業計劃——酒香也怕巷子深，計劃表意蝶自來； 股權融資——來者為何青睞我，掌握規則利溝通； 企業估值——葡萄雖高用力跳，目標實現才為真； 對賭協議——解困一定有深意，規則約定賞罰明；

內容

課程背景

一、股權如此切身

      知名企業的迅猛發展與江湖地位奠定幾乎都離不開資本協力，資本不僅帶來資金，更多的是開闊視野、促進管理。

創業者與投資客的刀光劍影在江湖屢見不鮮，創業者如何尋找和諧的資本對象呢？本課程樸素地掀開股權融資面紗，解讀股權融資的角角落落。

二、投資為何為“客”

      投資何為客？投資機構就是創業者征程中的過客。“募投管退”是其不變的循環，離開是其必然。

      如何確保“合作”不成為雙方邁向愛情墳墓的起點？創業者應充分知曉融資本質、規范管理、商業計劃、企業估值、交易結構、對賭條款等。

三、股權融資心態

1、融資本質

      天下熙攘利來利往，創業者要合理尊重投資客利益訴求。

2、商業計劃

      關于商業計劃，濃妝艷抹一定不可取，但略施粉黛必不可少，畢竟我們要跳起來摘葡萄。

3、企業估值

      估值是把雙刃劍，高則業績壓力大、低則感覺不盡興，合理最關鍵，超越合理的估值帶來的是大概率失敗、超大壓力或信用失敗。

4、交易結構

      為什么多數選擇老股轉讓和新股增發的組合模式？雙方的比例設定有沒有基本原則？講出來簡單如此。

5、對賭條款

      總有人否認對賭條款，但段老師認為，“除了你的父母，任何人投資你都需要回報”，這個世界上，付出總期望回報，否認對賭更多僅是標新立異。

6、規范管理

      “核算規范、數據公開”是投融雙方合作底線。創業者一定要放棄“錢到賬我依舊”的心態。

      關于股權融資，段老師要說的還有很多，來吧，一起交流吧。

課程大綱

第一節 股權設計

一、股份股權

二、企業融資

三、股權融資

四、經典案例

第二節 端正心態

一、投資客看重創業者

二、投資客回避創業者

三、創業者自我剖析

四、創業者遠離騙局

第三節 商業計劃

一、商業計劃

二、編制要點

三、認知誤區

四、建議意見

第四節 管理規范

一、內控嚴謹

二、核算規范

第五節 融資過程

一、初步意向

二、盡職調查

三、交易結構

四、投后管理

第六節 條款解讀

一、投前條款

二、投資工具

三、投資條款

四、公司治理

五、優先權條款

六、退出條款

七、法律法規

第七節 籌劃技巧

一、注冊資本早安排

二、股權釋放有規劃

三、融資結構兩相樂

四、條款留去心有數