《私行顧問陪訪助力客戶經理完美成交》

課程名稱： 《私行顧問陪訪助力客戶經理完美成交》

主講： 趙燕老師 6-12課時

【課程大綱】

一、私行顧問陪訪的目標
1、協助深度挖掘貴賓客戶需求
2、呈現銀行金融和非金融服務
3、專業量身設計資產配置方案
4、助力客戶經理實現完美成交
二、私行顧問陪訪前的準備
1、客戶行業了解與背景信息
2.、客戶企業信息與公司規模
3.、客戶個人喜好與工作習慣
4.、客戶關注熱點與投資喜好
5.、客戶資產檢視與配置方案
三、私行顧問配方中的全力支持
1、為客戶經理打造品牌樹立口碑
2、協助客戶經理拜訪高凈值客戶
3、協助客戶經理與客戶建立信賴
4、協助客戶經理挖掘客戶財富需求
5、協助客戶經理呈現資產配置方案
? 企業主客戶陪訪模式
? 全職太太陪訪模式
? 企業高管陪訪模式
? 自由職業者陪訪模式
? 拆遷客戶陪訪模式
? 公務員陪訪模式
四、客戶非金融服務支持與高凈值客戶分層營銷
1、私行金融專業服務
2、私行非金融資源平臺
3、私行高端沙龍活動
4、私行教育資源對接
5、私行醫療服務體系
6、私行商業合作機遇
五、私行顧問助推業績拜訪后完美成交
1、客戶需求二次梳理
2、客戶反感認可接受
3、客戶他行資金歸集
4、客戶資產配置調整
5、完美成交的四部曲
六、私行顧問自我管理與提升
1、私行顧問專業度提升
? 跨部門溝通與協同合作
? 專業產品演說呈現技能
? 投顧咨詢支行營銷輔導
? 客戶需求挖掘專業分析
2、私行顧問日常支持客戶經理
? 微信公眾號產品介紹
? 早會最新產品播報
? 早會金融資訊信息
? 他行產品知識分享
3、私行顧問陪訪客戶五個NO
? 不單獨約見大客戶
? 不直接賣產品給客戶
? 不以自我為中心
? 不要忽視支行作用
? 不要在客戶面前給客戶經理安排工作

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