零售銀行績效管理咨詢導師
千百佳及五星網點建設輔導師
營業廳布局改造設計輔導師
銀行服務營銷風采大賽專家評委
銀行職業化塑造輔導師
銀行示范片制片人
銀行督導內訓師培訓導師
作為國內銀行轉型的資深講師，對銀行零售業務發展的現狀及未來發展趨勢有著深刻的認識和理解，擅長解決銀行各代轉型發展及其固化階段所涉及的疑難雜癥。尤其在管理者領導力提升、服務營銷體系設計、高價值客戶營銷精細化管理陌生客戶外拓營銷、星級千百佳網點建設、營業現場管理、營業網點重新裝修和布局調整設計等方面有豐富的實踐經驗與成功案例。
指導并參與深圳建行STM轉型網點的推廣項目，從廳堂布局到人員崗位設置，以及客戶分流指導等方面給予了全面指導。為更好推廣培訓效果，拍攝并制作宣傳片在全行范圍內宣傳。前后覆蓋深圳及全國300家網點。
曾為某優秀城市銀行某分行規劃實施為期三年的效能提升咨詢項目，該項目起始于2013年2季度，分行參與網點數量超過100家。項目首年，改行優質客戶識別推薦率和VIP客戶新增率兩項指標年度增長分別達到64%和40%。
主導并參與中國銀行、光大銀行、南京銀行、徽商銀行、江蘇銀行、郵儲銀行、江西省聯社、陜西省聯社廈門農商行等行的網格化外拓營銷工作。指導設計外拓與銀企聯盟方案、外拓現場營銷話術、沙龍召開、意向客戶后續跟進方法等。
綜合咨詢：
《銀行標準化服務規范體系優化項目》
《銀行客戶差異化服務體系建設項目》
《銀行客戶差異化產品營銷咨詢項目》
《銀行產品/業務銷售能力提升項目》
《銀行客戶滿意度測評與提升咨詢項目》
《銀行服務人員（柜員/客戶經理）服務業務技能大賽策劃與實施項目》
《營業網點（支行/分理處）暗訪檢測與提升項目（年度）》
《銀行服務營銷及管理片制作與拍攝項目（畫冊/教學片）》
《銀行培訓課程研發授權與內訓師培養項目》
營業網點：
《標桿示范營業網點（支行）建設項目》
《營業網點（支行）服務營銷能力提升項目》
《營業網點規范化管理咨詢項目》
《營業網點工作效能綜合提升咨詢項目》
網點主任/支行長：
《網點主任（支行長）管理能力提升項目》
《營業網點（支行）現場管理手冊與應用工具開發項目》
《營業網點（支行）核心競爭力與網點文化打造項目》
《營業網點（支行）客戶滿意度與忠誠度提升項目》
《營業網點（支行）常客服務與客戶關系管理（客戶維系）咨詢項目》
客戶經理/理財經理：
《客戶經理/理財經理服務能力提升項目》
《客戶經理/理財經理營銷能力提升項目》
擁有不同地域、不同類別的銀行網點轉型的豐富經驗；語言幽默犀利、感染力強、見解獨特；結合銀行高、中、基層人員的認知特點和學習差異性，采用針對性的授課方式，更加注重受訓人員的感悟、參與和學習成效的落地性、持久性。 顧問式指導：善于引導學員將自己在實際工作中遇到的相關困難直接帶入課堂，并在現場對學員進行針對性的顧問式指導。不僅注重課堂教學，更強調學員課后的行動學習，幫助銀行把培訓的效果落到實處。 體驗式培訓：善于運用同業實際案例為突破點開展教學研討，現場輔以操作性強的分析工具和表單使用指導。學員可通過課堂體驗式培訓，現場解決實際問題，訓后立竿見影地改善工作效能、提升實戰能力。 具有良好的職業道德與敬業精神，在業界擁有良好的口碑。
金融行業：中國建設銀行深圳分行、中國建設銀行湖南省分行、中國工商銀行廣西省分行、中國農業銀行、中國銀行、云南省聯社、海門農商銀行、如皋農商銀行、南寧市區合作聯社、柳州銀行、永州農村商業銀行、江華農村商業銀行、九江農商銀行、撫州農商銀行…… 通信行業：廣東移動深圳、肇慶、江門、陽江、茂名、云浮、惠州、珠海、汕頭、汕尾、揭陽、中山、佛山分公司、浙江省移動、浙江移動…… 其他：深圳水務集團、深圳蛇口稅務局、深圳東門街道辦事處、深圳羅湖服務大廳、深圳福田服務大廳、豐田汽車4S店、南寧青秀區法院、東莞以純集團…...
