主講課程
- “基”高一籌——基金投資與營銷實戰
- 資產配置
- 課程目標:1.樹立專業投顧定位,從以業績為導向轉變為以需求為導向;2.了解篩選基金技巧,提高理財經理專業能力及幫客戶合理配置;3.運用基金營銷流程,解決客戶基金營銷的難題,提高營銷成功率;4.掌握售后維護方法,提升客戶的忠誠度,同時能產生客戶裂變;課程對象:理財經理課程時間:6課時課程大綱:開場引導:今年的你“心痛”了么?1.全球主要股票市場情況2.國內a股整體市場及板塊收益情況3.年初的“夢想發
- 新變革下的資產配置與復雜產品營銷
- 銷售技巧
- 課程目標:1.了解財富管理行業的發展現狀及未來趨勢,結合當前市場做好自身定位2.了解資產配置真正的意義及各大類資產的情況,掌握核心資產配置方法與不同資產配置的模型3.學習資產配置的目標客群的特征及面訪要點,運用面訪關鍵步驟了解客戶投資需求,從而制作適合客戶的資產配置方案及呈現4.熟練掌握基金種類及基金的篩選方法,能夠使用相應的工具判斷基金的優劣,學會應對客戶投資過程中的常見問題,并根據不同情景做好
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