課程目標:

通過本課程的學習使學員能夠：

1.了解到真正意義上的私人銀行私人銀行

2.對于私人銀行的主要業務及內涵有整體化的概念

3.實際接觸并明白區分境外私人銀行與境內私人銀行的積極做法，并進行實際操作

課程對象:

私人銀行，零售銀行，證券公司，保險公司，家族辦公室及所有針對高凈值資產客戶進行管理的公司對外客戶經理，管理人員，產品經理，高階管理者及高凈值資產客戶本身。

課程時間:6課時

課程大綱:

境外私人銀行的定義

私人銀行的主要目的及服務內容

如何從眾多客戶中區分客戶屬性及服務差異化

銀行在服務高凈值客戶的基本理論及專業基礎

高凈值客戶的定義

高凈值客戶的畫像及需求

私人銀行的核心競爭力

美元微笑曲線

給你一個億，你會怎么做

境內境外六個賬戶

高凈值客戶應該知道的五個問題

賦能私人銀行客戶經理

富一代想些什么

跨國境居民的準備

家族資產國際化管理與配置

如何培養富二代國際視野

跨境資產管理能力

境外公司，家族信托的資產管里的工具及應用

私人銀行kyc流程

實際客戶資產kyc解析

實際操作解析

銀行產品操作建議

保障型產品操作建議

保障型產實際案例

未來管理規劃

私人銀行客戶經理的核心