主講課程
- 新時代背景下的高客營銷六步法
- 大客戶營銷
- 課程背景：隨著我國的經濟日益發展，以企業家為主的高凈值客戶的數量也日益增多《2021中國私人財富報告》數據顯示，目前中國高凈值人士數量已經接近300萬人，其持有的可投資資產規模已接近百億人民幣。面對老化世界，兩極爭奪，中等收入陷阱這三大挑戰，國家啟動全新發展戰略，推出“共同富裕，三次分配”的頂層設計，帶來財富管理的革命性變化，富裕高客人群的財富重新配置的需求和動能，為保險伙伴帶來機遇。面對需求日益
- 選賢任能——壽險新常態下的增優育優全流程
- 其他
- 課程背景：疫情至今的三年時間，重構與變革成為未來市場和企業發展的核心所在。防疫政策等周邊事件對壽險市場造成了非常大的影響，壽險行業本身也發生了深度變化，這既是大勢所趨，也會逐步演化成為一種新常態。但新常態下壽險行業危機并存，危在于線下營銷受限、人員流失、團隊萎縮、業績下滑、行業震蕩，壽險營銷似乎進入到一個困頓無解的至暗時刻。但同時也有新機遇的存在，高精尖的團隊產生，從業人員結構趨于優化，求職市場人
- 用企業家的思維，走進高客市場
- 其他
- 課程背景：隨著我國的經濟日益向上發展，以企業家為主的高凈值客戶的數量也日益增多。貝恩資本發布的《2021中國私人財富報告》數據顯示，目前中國高凈值人士（可投資資產在1000萬元人民幣以上）數量已經接近300萬人，其持有的可投資資產規模已接近百億人民幣。隨著這幾年信托破剛兌，P2P爆雷，私募基金大量跑路；更有各樣法律稅務的風險隱患存在，導致高凈值客戶們財富縮水。在人身風險方面，不乏有因突然離世致使家
- 重塑財富管理新邏輯，穩贏人生路
- 其他
- 課程背景：新冠戰役的持續，改變了很多人對金錢的看法，也引發了群體的財富焦慮問題。資產縮水，負債攀升，投資與預期回報南轅北轍。新冠疫情的爆發，必將進一步推動和加快金融行業的經營模式轉變進程。如何更好的做好財富管理，成為了當前大多數高凈值人士都在考慮的問題。并且，隨著VUKA時代的到來，面對復雜多變的環境，如何更好的做好財富的傳承與資產的保全，同時能夠給國家走向共同富裕添磚加瓦貢獻一份力量也成為了當前
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