中小企業授信風控實戰培訓

課程背景：
支持中小微企業既是商業銀行的一項政治任務，也是提高資產收益率的必然選擇。但
在經濟轉型過程中，中小微企業授信風險很大，很多客戶經理辛辛苦苦寫了十幾項調查
報告，但最終仍然出現不良，很多人為此受到各種處分。如何提高授信風控水平？中小
微授信首先要解決的問題是什么？如何快速判斷高風險企業？如何運用財務和非財務信
息判斷企業能夠活下去？如何識別企業真正的貸款用途？如何判斷企業能夠按期還款？
本課程較好地解決了上述問題。

課程收益：
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客戶經理能夠在短時間內通過提問客戶五個問題，快速決斷是否為高風險客戶，避免浪
費時間
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認清中小企業授信風控的前提是要排查隱形關聯企業，對隱形小集團合并考查，避免在
授信主體上選擇錯誤
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從客戶的客戶入手，由后到前，由淺入深，通過一整套清晰嚴密的問題調查，搞清中小
微企業能否活下去的問題
● 學會多種方法調查核實中小微企業的銷售收入
● 通過資金來源運用等多種方法，有效判斷授信企業是否具備還款能力

課程模型：
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課程時間：1-2天，6小時/天
課程對象：中小客戶理、經普惠金融部門負責人、銀行支行行長
課程方式：講師講授 案例分析 視頻互動 現場測試

課程大綱
第一講：確定授信主體
案例：廣州多個藥企授信出現不良牽出隱形小集團
1. 小微企業授信首先要解決的問題？
案例：我是如何排查某火車配件出口商多元化經營的
2. 小企業風險三明三暗六條線
3. 貸前調查要注意的細節
4. 避免“鴨子長病豬死亡”
5. 分類確定授信審查的主體

第二講：判斷企業能否持續經營
一、小微企業授信的基本前提
二、合理判斷企業能否持續經營
討論：寫報告之前先問自己一個問題
前言：由外內內、由后到前判斷
1. 企業牛不牛，關鍵看下游
2. 企業好不好，比較才知道
3. 企業難不難 主要看老板
1）人品看什么？
2）人品怎么看？
3）能力看什么？
4）能力怎么看？
4. 企業好不好，管理看奧妙
1）生產類企業六種事，最重要的就是人和財
2）在行業問題上“近視”，容易出現大問題

第三講：想方設法核實企業銷售收入
一、從三張表談起
1. 老板一般關注哪張表？
2. 銀行經營統籌三張表
二、企業虛報收入常用方法
三、核查收入常用辦法
視頻：河北某出口大戶出口騙稅大案從中引出銷售收入核實問題
討論：都有哪些辦法可以核實企業銷售收入？
1. 水電稅
2. 內部系統
3. 常理推測
案例：劉姝威如何發現藍田股份收入造假
4. 交叉驗證
討論：銷售收入增長與哪些指標要匹配？

第四講：判斷是否具備還款能力
討論：銷售收入好是否意味著企業能夠按期歸還授信本息？
一、常用財務指標
討論：判斷企業短期償債能力的財務指標有哪些？
1. 資產負債率高低與償債能力
2. 企業資產負債率指標失真原因
二、收入授信比較法
案例：濟南XX家居博士老板跑路事件
1. 除了公司授信之外，企業還要歸還哪些類授信
2. 授信排查的核心要素
3. 企業有多少能用于還款的資金
4. 方法要點
三、核實企業實際需要的授信金額及真實用途
1. 如果判斷企業實際需要的授信金額？
1）常規套路
2）更有效的辦法：分析企業資金來源與占用是否匹配
3）一個簡單有效的公式
需要的不一定都是合理的
4）如何判斷企業貸多少合適

第五講：慧眼識別高風險客戶
1. 從授信角度分析
案例：貸款銀行超過10個要小心
案例：馬克吐溫：銀行是晴天送傘，雨天收傘
2. 從財務角度分析
案例：濟南XX新材料有限公司高利貸導致停產案例
3. 從實際控制人的角度分析
4. 從第三方渠道調查的角度
案例：高利貸七步曲

第六講：關鍵時刻要有抓手
討論：為什么借款企業出現問題后，有的貸款能收回，有的很難收回？
1. 企業擔保與房地產抵押比較
案例：上海鋼貿聯保聯貸出現大面積不良
案例：某日式料理店老板足額房地產（該房產被中行租用）抵押個人貸款逾期
2. 貨押業務的四個核心問題
案例：萊蕪某汽車經銷商控貨融資一連串的奇葩事
3. 商業承兌匯票質押風險分析

第七講：打鐵還要自身硬
1. 當前中小微授信存在的主要問題
2. 防范客戶經理造假
案例：我所親見的兵馬俑質押授信
3. 避免“重貸輕管”
1）貸后管理誰來管
2）根據什么做貸后
3）貸后怎么管
4）發現風險怎么辦