課程背景：

很多人存在以下問題：

? 不清楚保險(xiǎn)與銀行如何合作？

? 不知道銀行對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)的作用？

? 不知道如何保險(xiǎn)與銀行合作的重點(diǎn)與難點(diǎn)？

課程目的：

? 讓大家知道保險(xiǎn)與銀行合作基本知識(shí)。

? 讓大家知道保險(xiǎn)與銀行合作的的常見產(chǎn)品。

? 讓大家知道保險(xiǎn)與銀行合作的關(guān)鍵成功要素。

學(xué)員收獲:

? 學(xué)習(xí)保險(xiǎn)與銀行合作的基本知識(shí)。

? 學(xué)習(xí)保險(xiǎn)與銀行合作業(yè)務(wù)的開展方法。

? 學(xué)習(xí)保險(xiǎn)與銀行合作的具體產(chǎn)品。

授課老師：   堅(jiān)鵬老師  金融專家

培訓(xùn)對(duì)象：

需要學(xué)習(xí)保險(xiǎn)與銀行合作的人士。

課程設(shè)置時(shí)間：6小時(shí)

課程大綱：

一、銀行保險(xiǎn)概述及發(fā)展

1、 銀行保險(xiǎn)的起源與特點(diǎn)

2、 國際銀行保險(xiǎn)的發(fā)展?fàn)顩r

3、 我國銀行保險(xiǎn)的發(fā)展?fàn)顩r

4、 我國銀行保險(xiǎn)發(fā)展前景及思路

二、銀行保險(xiǎn)模式

1、 銀行保險(xiǎn)的主要合作模式

2、 銀行保險(xiǎn)銷售模式

3、 銀行保險(xiǎn)渠道整合

4、 銀行保險(xiǎn)銷售流程設(shè)計(jì)

5、 “銀保通”IT系統(tǒng)

三、銀行保險(xiǎn)產(chǎn)品與銷售渠道  

1、 適合公司客戶的財(cái)險(xiǎn)產(chǎn)品與銷售模式

2、 適合個(gè)人客戶的財(cái)險(xiǎn)產(chǎn)品與銷售模式

3、 適合機(jī)構(gòu)客戶的財(cái)險(xiǎn)產(chǎn)品

4、 銀保產(chǎn)品和銷售模式的創(chuàng)新

四、銀行保險(xiǎn)管理

1、 銀行保險(xiǎn)的管理架構(gòu)

2、 銀行保險(xiǎn)的銷售隊(duì)伍

3、 銷售隊(duì)伍的管理

4、 銀行保險(xiǎn)的薪酬和激勵(lì)

5、 銀行保險(xiǎn)的培訓(xùn)

五、銀行渠道代理業(yè)務(wù)

1、 銀行渠道代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的合同簽訂與管理

2、 銀行代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)操作的主要環(huán)節(jié)

3、 銀行代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)主要操作流程

4、 銀行渠道代理保險(xiǎn)資金業(yè)務(wù)

六、銀行保險(xiǎn)成功的六大要素分析

1、 確定合適的戰(zhàn)略計(jì)劃

2、 選擇合適的合作伙伴

3、 確定合作協(xié)議

4、 確定產(chǎn)品策略

5、 利用最合適的銷售渠道

6、 銷售隊(duì)伍管理

七、保險(xiǎn)與銀行合作成功案例分析

1、 人身保險(xiǎn)概述

2、 江蘇宿遷市公司銀保業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)介紹

3、 浙江衢州分公司銀保業(yè)務(wù)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)

4、 廣東佛山三水支公司“政銀保”項(xiàng)目

5、 甘肅省小額貸款保證保險(xiǎn)項(xiàng)目

6、 上海分公司“微保險(xiǎn)”產(chǎn)品

八、內(nèi)容總結(jié)與行動(dòng)計(jì)劃

1、內(nèi)容總結(jié)

2、心得分享

3、問答與交流

4、行動(dòng)計(jì)劃

練習(xí)：根據(jù)工作中存在的問題和實(shí)際情況制定行動(dòng)計(jì)劃