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講師簡介

中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)特聘專家講師，臺(tái)灣金融研訓(xùn)院菁英講師及座談行業(yè)專家

銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)26年，從基層崗位做到部門負(fù)責(zé)人及總行領(lǐng)導(dǎo)的實(shí)戰(zhàn)型資深專家，歷任花旗銀行、渣打銀行中小企業(yè)處資深副總裁、南山人壽財(cái)富管理副總經(jīng)理、德意志私人銀行董事、臺(tái)北富邦銀行財(cái)富管理總處處長。

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富，成功建置富邦銀行財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)、投顧團(tuán)隊(duì)、金融產(chǎn)品及市場

研究團(tuán)隊(duì)。除了臺(tái)灣的銀行實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)外，自2003年起陸續(xù)為國內(nèi)銀行提供培訓(xùn)， 2014至2017年成功實(shí)施并完成了國內(nèi)城商行財(cái)富管理業(yè)務(wù)與標(biāo)準(zhǔn)化銷售流程..

等咨詢專案(如:四川銀行德陽銀行( 2016年更名為長城華西銀行)、山東威海銀

行、…等)，及建設(shè)銀行個(gè)人金融生態(tài)圈、深圳建行私人銀行等咨詢項(xiàng)目。

作為中國銀行業(yè)協(xié)的專家，與銀行業(yè)協(xié)會(huì)連續(xù)每年為大陸地區(qū)銀行提供大型培訓(xùn)課程；在零售業(yè)務(wù)的客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)模式建置推廣有豐富的從業(yè)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，并在零售銀行業(yè)務(wù)咨詢項(xiàng)目成功幫助國內(nèi)城商行建立了財(cái)富管理的專屬品牌，設(shè)計(jì)提供了一系列具體的品牌推廣方案。從明確客戶定位、加強(qiáng)產(chǎn)品創(chuàng)新、豐富服務(wù)內(nèi)涵等多個(gè)角度出發(fā)，以卓越的理財(cái)經(jīng)理隊(duì)伍為發(fā)展基礎(chǔ)，配合有效的激勵(lì)機(jī)制，建立統(tǒng)一的財(cái)富管理業(yè)務(wù)制度和標(biāo)準(zhǔn)。

【主講課程】

[內(nèi)訓(xùn)課]專業(yè)資本市場分析與全球資產(chǎn)配置
[內(nèi)訓(xùn)課]應(yīng)對當(dāng)下面向未來
[內(nèi)訓(xùn)課]零售管理團(tuán)隊(duì)的建設(shè)與績效考核
[內(nèi)訓(xùn)課]私人銀行客戶資產(chǎn)管理
[內(nèi)訓(xùn)課]私人銀行客戶經(jīng)營與營銷技巧
[內(nèi)訓(xùn)課]攻無不克的期繳保險(xiǎn)銷售策略

【授課風(fēng)格】郭女士歷任多家銀行高管，對零售銀行、財(cái)富管理工作有深刻讀到的見解。作為實(shí)戰(zhàn)講師郭老師的培訓(xùn)將大量采用特色講授、情景案例、角色扮演及游戲等形式，生動(dòng)幽默，深入淺出，引導(dǎo)和控場能力強(qiáng)，極富感染。能夠精準(zhǔn)的抓取學(xué)員的需求和反應(yīng)，案例信手拈來。

【服務(wù)過的客戶】

銀行：中行、農(nóng)行、工行、建行、交通銀行、招商銀行、浦發(fā)銀行、廣發(fā)銀行、中信銀行、光大銀行、興業(yè)銀行、華夏銀行、深發(fā)展銀行、江蘇銀行、杭州銀行、德陽銀行、綿陽銀行、青島銀行、威海銀行、東營銀行、福建海峽銀行、廣東南粵銀行、晉城銀行、北京農(nóng)商行、南海農(nóng)商行、西安銀行、中原銀行、邯鄲銀行…

基金公司 : 華夏、博時(shí)

信托公司：興業(yè)信托、長安信托

證券公司：中信建投證券、中信證券

培訓(xùn)課程