【課程名稱】：理財保險沙龍營銷梳理
【課程分類】：個金條線銷售技能提升
【培訓對象】：個金條線銷售精英
【核心講師】：高紅印
【關 鍵 詞】：理財、保險、沙龍、出單
【學習目標】：1、銀行沙龍的定義目的
2、一場成功的沙龍如何策劃
3、沙龍的標準流程與分工
4、沙龍結束后跟蹤客戶
【課程學時】：3個小時
【課程簡介】：
理財沙龍基本上有兩類功能：維護存量熟客戶以及激活存量陌生客戶，從而達到熟悉客
戶更容易營銷，陌生客戶得到提升的目的。越來越多的理財經理在激活存量睡眠客戶的
時候發現：發了很多短信，打了幾通電話，卻依然搞不定客戶；在陌生客戶激活的過程
中，短信預熱，電話認養非常必要也很重要，但是要與客戶建立起真正的互動，你仍然
需要做到的是跟客戶見！一！面！畢竟我們都清楚：發十條短信讓客戶見識你的文采不
如打一通電話讓客戶聽聽你的聲音，打十通電話聽到你的聲音不如見一面讓客戶看到你
本人，那怎么邀約客戶見面？說你有高收益理財？別想了，客戶會禮貌的告訴你：對不
起，我沒時間！
客戶不是真的沒時間，而是你的見面理由不夠誘人，可是試著換換客戶感興趣的方式：

不要再告訴當老板的客戶你有多么精美的禮品，告訴客戶你有一場可以現場認識工商局
領導的沙龍活動你要來嗎？
不要再告訴女性客戶你有高收益產品，告訴他你有一場可以讓人永駐18歲的美容沙龍，
你要來體驗嗎？
其實跟陌生客戶見面其實很簡單，不要用干巴巴吧話術了，來一場有意思的沙龍活動，
只要能夠見面，那一切皆有可能。如何設計活動更有針對性，沙龍活動如何實現現場出
單，是我們要考慮的重要問題。
【課程大綱】：
一、理財沙龍的定義與意義
1、為什么舉辦理財沙龍？從被動銷售到主動銷售
2、理財沙龍的意義
3、站在客戶角度思考-沙龍主題確定
二、理財沙龍策劃指引
1、沙龍準備階段-網點啟動會、客戶邀約、活動準備的各項細節及要求（痛點）
2、物料準備清單及要求
3、根據沙龍主題與目的如何篩選客戶名單
4、人員分工、場地布置、標準話術、場地選擇、會前迎賓、主持詞。。。
三、理財沙龍的標準流程
1、開場后溝通時間、促成工具、注意事項
2、現場促成的方法、話術、工具、雷區、突發狀況處理
四、理財沙龍的總結與跟蹤
1、沙龍結束后如何總結？
2、客戶跟蹤表、活動效果評估
3、會后電話跟蹤。
【課程案例】：
X銀行舉辦理財沙龍經驗談
真誠的力量-X理財經理5通電話邀約參會貴賓
南北方貴賓客戶不同特點