【課程背景】

近年來，我國商業(yè)銀行經(jīng)營面臨產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級、“金融脫媒”、客戶融資需求多樣化等多重挑戰(zhàn)。

我國經(jīng)濟增速換擋，產(chǎn)業(yè)向互聯(lián)網(wǎng)、新能源、高端裝備為主的成長型產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型。伴隨勞動力、土地等生產(chǎn)要素成本抬升，當(dāng)前我國傳統(tǒng)低端制造業(yè)競爭力下降，出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移、過剩產(chǎn)能出清現(xiàn)象。而以人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)為代表的重知識技術(shù)、輕固定資產(chǎn)模式的高科技產(chǎn)業(yè)、高端制造業(yè)正在快速興起，需要更加多元的金融服務(wù)，尤其是投行服務(wù)。

“金融脫媒”程度加深，金融市場開放、利率市場化改革穩(wěn)步推進，銀行業(yè)競爭日益激烈。互聯(lián)網(wǎng)金融新業(yè)態(tài)的快速崛起沖擊銀行的傳統(tǒng)存貸匯業(yè)務(wù)空間，同時利率市場化改革疊加金融開放，銀行機構(gòu)間同質(zhì)化服務(wù)競爭 激烈，傳統(tǒng)盈利空間遭受嚴重擠壓。

直接融資占比提升，金融服務(wù)需求的多樣化要求銀行向綜合經(jīng)營發(fā)展，為客戶提供全方位服務(wù)。為更好地服務(wù)客戶、滿足客戶多元化金融服務(wù)需求， 銀行向綜合化經(jīng)營的內(nèi)在意愿與外在壓力正不斷增強。在此背景下，我國不少商業(yè)銀行提出向“商行+投行”轉(zhuǎn)型的策略。從本質(zhì)來看，“商行+投行”戰(zhàn)略是銀行綜合性經(jīng)營的另一種表達方式，是銀 行在客戶融資需求多樣化的時代背景下的自然產(chǎn)物。但是如何實現(xiàn)這一戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變，踏上發(fā)展的快車道，是所有商業(yè)銀行都在思考的戰(zhàn)略問題。

課程突破了以往課程只講理論、沒有案例分析、缺少精雕細磨的瓶頸，帶您進入每個概念的微觀世界去體會、再認識銀行戰(zhàn)略形成的全過程，以”情景還原+親身體驗“的方式，讓您在最短的時間內(nèi)掌握重要理論和實際意義的基本特點和發(fā)展趨勢，解決學(xué)員在面對陌生理論概念時的“思維混亂、技術(shù)盲區(qū)、鏈條缺失”的三大難題，幫助學(xué)員學(xué)會認清政策走向、借力國家崛起之勢、深挖行業(yè)未來價值的源泉，只有這樣，才能避免選錯賽道、盲目投資所帶來的經(jīng)營風(fēng)險，保護銀行行久致遠，完成戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)長期盈利。

【課程收益】

? 了解投資銀行業(yè)務(wù)的范圍和模式

? 了解商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的局限性

? 掌握不同種類投行業(yè)務(wù)的核心架構(gòu)和底層邏輯

? 掌握傳統(tǒng)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與投行業(yè)務(wù)結(jié)合的模式

? 掌握大金融背景下商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)拓展思路

【課程特色】

中外對比、形成對比性記憶加深印象；歷史重現(xiàn)，幫助學(xué)員加深對行業(yè)的認識；企業(yè)案例分析、探索核心競爭力

【課程對象】董事長、總裁、總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、總裁助理、人力副總等高管人員

【課程時間】2天（6小時/天）

【課程大綱】

一、什么是投資銀行的核心業(yè)務(wù)？

1、資產(chǎn)證券化

? 基本架構(gòu)

? 案例分析

2、重組與兼并（M&A）

? 收購與反收購

? “白衣騎士、“毒丸計劃”和“金色降落傘”

3、首次公開發(fā)行（IPO）

? 盡職調(diào)查

? 詢價與承銷/包銷

二、什么是“商行+投行”的主要業(yè)務(wù)模式？

1、模式一：投貸聯(lián)動

? “跟投”“跟貸”模式

? “認股權(quán)貸款”模式

2、模式二：大資本市場業(yè)務(wù)

? 參與股票定向增發(fā)

? 股權(quán)投資基金模式

3、模式三：傳統(tǒng)投行業(yè)務(wù)

? 證券承銷

? 并購重組

三、“商行+投行”的典型案例

1、案例一：招商銀行： 支持打贏國企混改“硬仗”

2、案例二：興業(yè)銀行：“商投并舉”實現(xiàn)“點綠成金”

3、案例三：華夏銀行：多元服務(wù)助企業(yè)赴新上市

4、案例四：浦發(fā)銀行：承銷“科創(chuàng)票據(jù)+保供穩(wěn)鏈”資產(chǎn)證券化產(chǎn)品

5、案例五：硅谷銀行：為科技型中小企業(yè)提供投融資服務(wù)的最成功金融機構(gòu)

四、二十大之后投行業(yè)務(wù)的新布局

1、“十四五規(guī)劃”提出的“戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)”

2、涉及“二十大”提出的“高質(zhì)量發(fā)展”的產(chǎn)業(yè)

3、與“雙碳”目標(biāo)緊密結(jié)合的產(chǎn)業(yè)