財富管理與資產配置
主講老師：柯迪
發布時間：2021-01-14 13:28:55
課程詳情：
一、財富管理的基本概況
1、 財富管理的概念
2、財富管理的定位： 利潤獲取與存款消耗
3、 財富管理的核心競爭力
4、 財富管理的方法論
5、不確定性條件下的決策理論
二、財富管理的框架
1、 客戶體系
2、 產品體系
3、 客戶關系管理體系
4、 渠道體系
三、財富管理的產品體系
1、理財類產品
2、 公募基金類產品
3 、保險類產品
四、 財富管理的營銷組織
1、 客戶管理
2、營銷隊伍管理
3、營銷活動管理
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